什么是融资炒股 友发集团: 关于董事会提议向下修正“友发转债”转股价格的公告
发布日期:2024-08-06 11:56 点击次数:137
证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-099
债券代码:113058 转债简称:友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 自 2024 年 6 月 3 日起至 2024 年 6 月 24 日,公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%(即 6.29 元/股×85%=5.3465 元/股)的情形,已
触发“友发转债”转股价格向下修正条款。
? 经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于董事会提议向下修正“友发转债”转股价
格的议案》,公司董事会提议向下修正“友发转债”的转股价格。
? 本次向下修正“友发转债”转股价格尚需提交公司股东大会审议。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》(证监许可[2022]328 号)核准,公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 2,000 万张可
转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,发行总额为人民币 20 亿元,期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]113 号文同意,公司本次发行的 20 亿元可转换公司债
券于 2022 年 4 月 26 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“友发转债”,债券代码“113058”。
二、可转换公司债券转股价格
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本次公开发行的可转换公
司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期
日止,初始转股价格为 9.39 元/股,目前最新转股价格 6.29 元/股。历次转股价格调整情况如下:
据《募集说明书》中发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“友发转债”
自 2022 年 8 月 25 日转股价格由 9.39 元/股调整为 9.40 元/股。具体内容详见公司 2022 年 8 月 22 日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告(更
正版)》(公告编号:2022-072)。
触发了“友发转债”转股价格下修条件,经股东大会授权,公司董事会决定将“友发转债”转股价
格由 9.40 元/股向下修正为 6.73 元/股;具体内容详见公司 2022 年 9 月 16 日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:
调整为 6.58 元/股,具体内容详见公司 2023 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上披露的《关于因实施权益分派调整“友发转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-005)。
整为 6.29 元/股,具体内容详见公司 2024 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上
披露的《关于因实施权益分派调整“友发转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-013)。
三、本次向下修正转股价格的具体内容
根据《募集说明书》的相关条款规定,“在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票
在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次公开发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和
前 1 个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计
的每股净资产值和股票面值。若在前述 30 个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整
的情形,则转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
截至本公告披露日,公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当
期转股价格 6.29 元/股的 85%,即 5.3465 元/股的情形,已满足《募集说明书》中规定的转股价格
向下修正的条件。
四、本次向下修正转股价格的审议程序
为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,维护全体投资者的利益,公司于 2024 年 6 月
的议案》,提议向下修正“友发转债”转股价格,并提交股东大会审议。修正后的转股价格应不低
于本次股东大会召开前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 交易日股票交易均价之间的较高者,且
不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时,上述指标高于调整前“友
发转债”的转股价格 6.29 元/股,则“友发转债”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“友发转债”转股价格顺利进行,董事会提请股东大会授权董事会根据《募
集说明书》中相关条款规定,确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办
理相关手续。
五、风险提示
本次向下修正“友发转债”转股价格的议案尚需提交公司股东大会审议,且须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有“友发转债”的股东应当
回避。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
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